Stratégie patrimoniale sur mesure

Accompagnement personnalisé - Conseil indépendant

Sécurisez et développez votre patrimoine avec nos solutions sur-mesure en gestion de patrimoine.

Notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant accompagne les particuliers,
entrepreneurs et investisseurs dans la stratégie patrimoniale, l'optimisation fiscale et l'investissement sur-mesure.
Nous plaçons l'accompagnement personnalisé et la vision à long terme au cœur de notre approche.
Animées par des valeurs d'excellence, de transparence et d'engagement, nous sécurisons et développons votre patrimoine.

Notre mission : Créer des solutions patrimoniales performantes, adaptées à vos objectifs financiers et de transmission.

Qui sommes-nous ?

Madougo TRAORE - Conseillère en gestion de patrimoine CIF

Madougo TRAORE

Co-fondatrice et conseillère en gestion de patrimoine

Conseillère en gestion de patrimoine et en investissement financier j'accompagne les particuliers dans la structuration, le développement et la transmission de leur patrimoine.

Je mets à leur disposition une expertise complète en placements financiers (assurance-vie, PER, SCPI, etc.) et en investissements immobiliers (locatif, meublé, fiscalité).

Ma mission : Transformer les objectifs de vie de mes clients en solutions concrètes, durables et performantes.

Je serais ravie de vous accompagner dans vos projets.

Caroline TRAN - Conseillère en gestion de patrimoine

Caroline TRAN

Co-fondatrice et conseillère en gestion de patrimoine

J'aide les gens à se construire un patrimoine, optimiser leurs impôts, préparer leur retraite et protéger leur famille.

Après une analyse claire de votre situation financière et de vos objectifs, je vous propose des solutions adaptées : placements, immobilier, épargne ou dispositifs fiscaux.

Ma mission : Une approche pédagogique et accessible à tous afin de rendre votre avenir plus serein, avec un accompagnement humain, simple et transparent.

Au plaisir d'échanger avec vous.

Notre accompagnement

Un processus en trois étapes pour votre réussite financière

Audit

Lors d'un premier échange personnalisé, nous analysons votre situation patrimoniale, vos projets de vie et votre structure financière.

Cet entretien permet d'identifier vos objectifs patrimoniaux, financiers et fiscaux – à court, moyen et long terme – afin d'établir une stratégie patrimoniale adaptée à votre profil investisseur, à vos besoins de protection et à vos priorités d'investissement.

Bilan Patrimonial

Nous réalisons un bilan patrimonial complet intégrant votre fiscalité, vos investissements, votre protection familiale et votre capacité d'épargne.

À partir de cette analyse, nous vous proposons des solutions sur-mesure et adaptés aux objectifs identifiés ensemble :

  • Optimisation fiscale
  • Placements financiers
  • Investissements immobiliers
  • Protection du conjoint
  • Préparation à la retraite
  • Transmission

Stratégie Personnalisée

Nous déployons ensemble les solutions sélectionnées et vous accompagnons dans leur mise en place.

Vous bénéficiez d'un suivi patrimonial personnalisé et évolutif, permettant d'ajuster votre stratégie dans le temps selon votre situation, l'évolution des marchés et vos projets :

  • Générer des revenus complémentaires
  • Anticiper les études de ses enfants
  • Anticiper la baisse de revenus à sa retraite
  • Organiser sa transmission et succession
  • Diversifier son patrimoine

Nos habilitations

Nous sommes dûment certifiées et disposons de l'ensemble des statuts légaux nécessaires pour vous accompagner de manière globale, indépendante et conforme aux exigences réglementaires :

Conseiller en Investissements Financiers (CIF)

Statut réglementé et contrôlé par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). Il nous permet de vous proposer des solutions d'investissement et de placement financier adaptées à votre situation, à votre profil investisseur et à vos objectifs patrimoniaux.

Intermédiaire en Assurance

Cette habilitation nous autorise à vous conseiller des solutions d'assurance, notamment des contrats d'assurance-vie, outils majeurs d'optimisation fiscale, de préparation à la retraite et de transmission.

Intermédiaire en Opérations de Banque (IOBSP)

Nous sommes en capacité de vous accompagner dans la recherche et la mise en place de solutions de financement, en particulier dans le cadre d'opérations immobilières que nous pourrions vous recommander.

Transaction Immobilière

Enfin, le cabinet est habilité à intervenir dans la proposition et la mise en œuvre de solutions immobilières, lorsque celles-ci s'inscrivent en cohérence avec votre stratégie patrimoniale.

Ces différentes certifications nous permettent de vous accompagner à 360° avec des leviers patrimoniaux : financier, immobilier, fiscal, assurantiel et stratégique.

Nous rejoindre

Aujourd'hui en France, 33 millions de personnes détiennent une épargne, mais seulement environ 1 million sont accompagnées par un conseiller en gestion de patrimoine capable de leur apporter une stratégie sur-mesure et à réelle valeur ajoutée.

Ça signifie que près de 32 millions d'épargnants sont seuls dans leurs décisions financières, souvent insatisfaits du rendement de leur patrimoine ou mal orientés fiscalement.

Le besoin d'accompagnement est immense, et le marché encore largement sous-exploité.

L'activité a pris une ampleur considérable ces dernières années, portée par une demande croissante de conseils personnalisés, humains et stratégiques.

La gestion de patrimoine, c'est bien plus qu'un métier :

  • C'est accompagner des femmes et des hommes vers leur indépendance financière
  • Nouer des relations de confiance durables
  • construire, protéger et transmettre une histoire patrimoniale.

Si vous aussi vous aspirez à...

Générer des revenus additionnels

Bénéficier d'une rémunération à la hauteur de votre engagement

Sortir du cadre hiérarchique classique

Concilier pleinement vie professionnelle et vie personnelle

Être maître de votre avenir

Donner du sens à votre activité

Bâtir une indépendance professionnelle et financière

Rejoindre un métier porteur, valorisant et tourné vers l’humain

Alors ce métier est peut-être fait pour vous.

Et si vous choisissez de vous lancer, nous vous accompagnerons avec bienveillance et exigence,

  • dès vos premiers pas,
  • jusqu'à votre pleine autonomie.

Former, guider, soutenir, transmettre…

Voici les valeurs qui animent notre accompagnement.

Avis clients

Ce que nos clients disent de nous

"Un accompagnement personnalisé et professionnel. Madougo a su identifier mes besoins et m'a proposé des solutions parfaitement adaptées à ma situation."

Sophie M.

"Caroline m'a aidé à optimiser ma fiscalité et à préparer ma retraite avec des conseils clairs et accessibles. Je recommande vivement !"

Laurent D.

"Une vraie expertise et une approche humaine. J'ai enfin compris ma situation patrimoniale et comment la faire fructifier."

Marie L.